EUFINA-Softwarelösungen

Verwaltungs- und Beratungssoftware.
Modular oder als Komplettsystem

  • Bestandsverwaltung Das smarte MVP
  • BiPRO-BOX Elektronische Dokumentenabholung
  • Kunden-App Vertragsmanager und Leadgenerator
  • Finanzanalyse Umsatzturbo durch ganzheitliche Beratung
  • Produktberatung Gezielt beraten und dokumentieren
  • Bestandstresor Unabhängigkeit trotz Poolanbindung
  • Finanzportal Die perfekte Ergänzung zu deiner Homepage
  • Einfacher Wechsel Vom Altsystem zu EUFINA

Wir reduzieren deinen Verwaltungsaufwand und steigern deine Umsätze.

Screenshot des Dashboards der Bestandsverwaltun
Screenshot des Dashboards im Komplettsystem

Wir freuen uns auf deine Anfrage!

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Bestands­verwaltung

Alles im Überblick

Die Mandantenübersicht ist die Schaltzentrale eines jeden Mandanten. Von hier aus werden alle wichtigen Informationen verwaltet. Verträge, Dokumente und E-Mails können von hier aus angelegt und bearbeitet werden. Die hier eingegebenen Daten werden in Folgeschritten weiterverwendet. Eine Mehrfacheingabe ist ausgeschlossen.

Weitere Funktionen

Das Kundencenter kann von hier aus bestückt und erstellt werden. Sofern gebucht, können auch Beratungen erstellt oder fortgeführt werden. Wichtige Informationen, wie z. B. Beziehungen zu anderen Mandanten und Firmen, werden an dieser Stelle definiert.

Screenshot eines Mandanten in der Bestandsverwaltung
Screenshot eines Mandanten in der Bestandsverwaltung

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BiPRO-BOX

BiPRO-BOX - die zentrale Schnittstelle (API) für BiPRO 430 und ExtraNet Auto-Download

Reduziere dein Verwaltungsaufwand. Mit der BIPRO Box werden deine Dokumente automatisch in dein digitales Postfach überführt, klassifiziert und ausgelesen. Anschließend kannst du sie manuell oder automatisiert in dein System übertragen und direkt dem passenden Kunden oder Vertrag zuordnen – für maximale Effizienz und Kostenersparnis.

Funktionen der BIPRO Box:

  • Automatische Dokumentenabholung BiPRO 430 und ExtraNet – Auto-Download von über 100 Gesellschaften
  • Vertragsbezogene Geschäftsvorfälle Abholung nach BiPRO 430.4
  • Integrierter ExtraNet-Zugang BiPRO 440 (Deep Link-Variante)
  • Umfangreiche Statistiken Zur Auswertung
  • Nutzerverwaltung Mit Rechten und Rollen
  • Flexible Filtereinstellungen Für individuelle Ansichten

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Kunden-App

Biete deinen Kunden einen Vertrags- und Dokumentenmanager mit einem beeindruckenden Nutzererlebnis, reduziere deinen Verwaltungsaufwand und stärke die Kundenbeziehung.

  • Personalisierte App mit deinem Foto und Logo
  • Konfiguriere den gewünschten Funktionsumfang
  • Digitales Maklermandat – einfacher als je zuvor
  • Bestandsübertragung direkt aus der App
  • Kundennähe Der direkte Weg auf das Smartphone deiner Kunden.
  • Kundenbindung Bestehende Kunden noch besser an sich binden.
  • Chat So bleibst du jederzeit mit deinen Kunden in Kontakt.
  • Schadensmeldung Schäden einfach direkt aus der App melden.

Die Kunden-App
in 4 Minuten erklärt

In diesem Video erfährst du, welchen konkreten Nutzen und welche innovativen Funktionen die Kunden-App als digitaler Finanzmanager bietet.

Wir sind überzeugt, dass die Kunden-App dich begeistern wird!

  • Vertragsverwaltung Verwalte Verträge direkt und effizient.
  • Dokumentenverwaltung Alle wichtigen Dokumente digital und übersichtlich.
  • Maklermandat mit digitaler Unterschrift Schnell und einfach Maklermandate unterschreiben.
  • Digitale Bestandsübertragung Bestände sicher und unkompliziert digital übertragen.

Optimale Unterstützung für deine Vermarktung:

Präsentationsvideo zur Kunden-App

Um dir die Vermarktung unserer Kunden-App zu erleichtern, stellen wir dir das nebenstehende Präsentationsvideo zur Verfügung, das du auf deiner Homepage einbinden kannst.

In diesem Video erfahren deine Kunden, welchen konkreten Nutzen und welche innovativen Funktionen der digitale Finanzmanager bietet. So kannst du ihnen die Vorteile der App anschaulich näherbringen und sie von den Möglichkeiten überzeugen.

Nutze dieses wertvolle Tool, um das Interesse deiner Kunden zu wecken und den Nutzen unserer Kunden-App effektiv zu kommunizieren!

Finanzanalyse

Kurz- oder Vollversion!

Professionelle Beratung, präsentiert in ansprechendem Design.

Die Finanz- und Vorsorgeanalyse wurde mit einem Fokus auf maximale Transparenz, einfache Verständlichkeit und professionelle Qualität entwickelt. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes PDF, das individuell anpassbar ist. Ob für ein Kundengespräch mit speziell ausgewählten Seiten oder als voreingestellte Kurz- oder Vollversion – die Analyse passt sich flexibel deinen Bedürfnissen an.

Der gesamte Beratungsprozess wird vollautomatisch dokumentiert. Alle Unterlagen können digital über das Kundencenter bereitgestellt werden, wodurch eine papierlose Abwicklung möglich ist.

Alle erfassten Mandantendaten, Eingabeparameter und Zwischenberechnungen werden übersichtlich dargestellt. Die Analyse erklärt Versorgungsbereiche und Produkte ausführlich und visualisiert mithilfe von Diagrammen und Statistiken mögliche Versorgungslücken.

Sowohl die Bestandsverwaltung als auch der Ausdruck der Finanzanalyse lassen sich an dein Corporate Design anpassen, um eine einheitliche und professionelle Außendarstellung zu gewährleisten.

Impressionen aus der Finanzanalyse
Impressionen aus der Finanzanalyse

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Produkt­beratung

Schnell und zielgerecht!

Sofern eine Beratung nur zu einem oder einigen wenigen Produkten erfolgen soll, steht der Beratungsweg Produktberatung zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, den Bestandsverträgen Angebote gegenüberzustellen, welche mit aktuellsten Vergleichsrechnern ermittelt werden. Der Mandant erhält eine moderne und leicht zu verstehende Auswertung, welcher die ermittelten Versorgungsempfehlungen entnommen werden können.

Selbstverständlich wird auch dieser Beratungsweg im Hintergrund vollautomatisch dokumentiert und alle erstellten Unterlagen können dem Mandanten auch papierlos über das Kundencenter zur Verfügung gestellt werden.

  • Produktverkauf z. B. Unfall, Fondspolice, Bausparen, Leben-Kombiprodukte
  • Zielgruppenberatung z. B. Junge Menschen, Familien, Senioren, bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte, Beamte…
  • Themenberatung z. B. baV, Gesundheitsvorsorge, Arbeitskraftvorsorge…
  • Anlassbezogene Beratung z. B. Geburt eines Kindes, Schaden, Umzug, Einkommen über BBG, Immobilienwunsch…

Wir freuen uns auf deine Anfrage!

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Dein eigenes Finanzportal

Die perfekte Ergänzung zu deiner Homepage

Mit EUFINA erhältst du ein maßgeschneidertes Finanzportal, das genau auf dein Unternehmen abgestimmt und individuell gebrandet ist. Dein Portal wird zur digitalen Schaltzentrale, die dir ermöglicht, deine Kunden optimal zu betreuen und gleichzeitig neue Interessenten für deine Dienstleistungen zu begeistern.

Gewinne neue Kunden, binde bestehende Kunden und steigere deinen Umsatz – alles mit einer einzigen Lösung!

Warum dein eigenes Finanzportal?

Direkter Mehrwert für deine Kunden:
Deine Kunden können Verträge vergleichen, direkt abschließen, Beratungen anfordern oder ihren Vorsorgestatus überprüfen – alles rund um die Uhr und bequem online.

Neue Chancen für dein Geschäft:
Das Portal hilft dir, effizienter zu arbeiten, deine Reichweite zu erhöhen und dich als modernes Unternehmen mit digitaler Kompetenz zu positionieren.

Flexibilität und Individualität:
Alle Inhalte und Funktionen lassen sich an die Bedürfnisse deines Unternehmens anpassen und bei Bedarf erweitern.

Das Finanzportal deckt alle relevanten Bereiche ab:

  • Gesundheit Vielfältige Produkte im Bereich Gesundheit.
  • Haus & Haftpflicht Umfassende Lösungen für Haus und Haftpflicht.
  • Kfz & Reisen Versicherungen für Fahrzeuge und Reisen.
  • Rund ums Tier Produkte für den Schutz deiner Tiere.
  • Vorsorge & Finanzen Breites Angebot in Vorsorge und Finanzen.
  • Strom & Gas Vielfältige Energieprodukte für Strom und Gas.

EUFINA macht es dir leicht, Kunden nicht nur zu gewinnen, sondern langfristig zu binden. Als Ergänzung zu deiner Homepage bietet das Portal dir die Möglichkeit, dein digitales Angebot zu erweitern und zu zeigen, dass du nicht nur fachlich, sondern auch digital am Puls der Zeit bist.

Starte jetzt mit deinem eigenen Finanzportal und erlebe, wie es dein Geschäft auf ein neues Level hebt!

Wir freuen uns auf deine Anfrage!

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Hinweis!

Das JONA Care Portal dient ausschließlich zur Veranschaulichung und soll dir einen Eindruck davon vermitteln, wie dein individuelles Finanzportal aussehen könnte. Die im Portal integrierten Produktrechner dienen lediglich als Beispiele.

Alle Inhalte und Funktionen können flexibel auf die Bedürfnisse deines Unternehmens abgestimmt und bei Bedarf erweitert werden. Das Finanzportal bietet die Möglichkeit, Produktrechner von ausgewählten Gesellschaften und Assekuradeuren einzubinden, die sowohl Online-Rechner als auch digitale Antragsstrecken bereitstellen.

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